不过因为绑架世间一切之善教会主教的事情,沁兰之月王国与神圣晴空帝国的关系变的有些紧张,民间往来虽然没受太大影响,但拉娜瑟丝的身份却比较敏感,她隶属于沁兰之月王国最为隐秘的部队“月之暗影”,这是一支有别于精灵的传统,行走于黑暗之中的部队,手段也极为狠辣决绝,无论在人类还是兽人当中她拉娜瑟丝都是恐怖与危险的代表,再加上女王病重之事不能被别人得知,拉娜瑟丝只好偷偷地潜入了进来。20世纪80年代初的日本,朝气蓬勃的年轻人个性张扬,肆无忌惮尽情展现自己对艺术和美的理解。在这股汹涌的潮流中,志愿成为漫画家的青年焰燃(柳乐优弥饰)考入大阪艺术大学影视计划学科。他自信满满,不可一世,可是入学不久后信心很快遭受了挫折,原来同期中有着庵野秀明(安田显饰)、山贺博之(室毅饰)、赤井孝美(中村伦也饰)这类日后在动漫界占有重要席位的怪物级人物。与他们相比,焰燃那点儿可怜的才华实在不值一提。好在有美丽的学姐森永敦子(山本美月饰)从旁鼓励,又有安达充、高桥留美子、松本零士、石之森章太郎等漫画界前辈的影响,焰燃开始磕磕绊绊朝着他的梦想奔行……